Finanz- und Versicherungs­beratung mit Leidenschaft

In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch einen kompetenten und engagierten Fachexperten einen großen Mehrwert. Meine Stärken liegen in der Erstellung eines individuelles Konzeptes zur Absicherung Ihrer ganz persönlichen Risiken sowie eines auf Ihre Präferenzen abgestimmten Vermögens- und Vorsorgeplans.
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Wenn’s etwas mehr sein darf

Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Bei mir erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser ich meine Kunden kenne, desto gezielter kann ich sie beraten.

Als vertrauensvoller Partner in allen Finanz- und Versicherungsfragen begleite ich auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.

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01

Unverbindliches Erstgespräch

Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für mich die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.

02

Persönliche Bedarfsanalyse

Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.

03

Individuelle Produktrecherche

Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scanne ich den Markt und suche geeignete Produkte mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.

04

Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Ich legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und spreche wohlüberlegte Empfehlungen aus.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Ich bleibe stets am Ball und weise auf Optimierungsoptionen hin.

Dipl. oec. Sven Jaufmann

Versicherungsmakler

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Versicherungsmakler steht bei mir seit inzwischen über 15 Jahren die Beratung und Betreuung von Akademikern, Selbstständigen und Führungskräften im Vordergrund.

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0151.23324195

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Marco Lorenz

Versicherungsmakler

Versicherungs- und Finanzmakler seit 2010 – Dienstleistung: ganzheitliche Beratung, Optimierung des Versicherungsschutzes Besonderheiten: Betreuung von Lehramtsstudenten / Lehrer / Beamte im Rahmen der Eigenheiten der Absicherung im öffentlichen Dienst und Beamtentum

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0173.8058643

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Simone Stuhlpfarrer

Assistenz

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0179.4756298